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FAI和AI驱动安防和云计算市场增长

2022-01-15 14:26上一篇:比萨机器人项目获得4800万美元风投资金 |下一篇:没有了

本文摘要:运营商CAPEX下降,通信设备行业业绩承压在已公布业绩预告片的大约77家通信设备公司中,1H2017净利快速增长的中位数为15%,而1H2016这77家公司的净利同比快速增长中位数为29.9%。体现出有在运营商CAPEX下降的大背景下,通信设备商行业整体萎靡。安防/专网:AI+FAI造就行业快速增长。2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增长速度再次发生季度提高,这将驱动安防和专网市场的快速增长。

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运营商CAPEX下降,通信设备行业业绩承压在已公布业绩预告片的大约77家通信设备公司中,1H2017净利快速增长的中位数为15%,而1H2016这77家公司的净利同比快速增长中位数为29.9%。体现出有在运营商CAPEX下降的大背景下,通信设备商行业整体萎靡。安防/专网:AI+FAI造就行业快速增长。2017年前两个季度中国固定资产投资FAI的同比增长速度再次发生季度提高,这将驱动安防和专网市场的快速增长。

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同时,安防摄像头的AI升级将驱动安防行业更加慢快速增长,我们预计海康/大华上半年将维持25~30%的净利快速增长。一些公司额超强预期。

海能达获益中国PDT专网建设公里/小时,第二季度的同比增长速度将多达70%。云计算设备,注目光模块。相比于运营商CAPEX的下降,全球云计算厂商的资本开支在今年一二季度分别同比下降35/15%,倒数维持双位数下降。

白牌的服务器/存储器/交换机厂商因此获益。零部件领域的光模块厂商有一点注目。

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我们注意到光迅科技上半年业绩预告片的中值仅有为15%,高于全年40%快速增长的市场完全一致预测,主要由于电信业市场需求萧条(光网和4G建设高峰已过)。我们依然寄予厚望数据中心对高速光模块的强大市场需求,注目以数据中心为主要客户的厂商,如苏州旭创(中际装备)。


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